Hazlo el primer día hábil de cada mes, después de cerrar la última caja del mes anterior. Todos los reportes se exportan a Excel, PDF o CSV.
Antes de empezar
- Todos los días del mes se cerraron (ve Cerrar el día).
- Tienes una carpeta lista para los archivos, por ejemplo una por mes.
Pasos
- Toca Reportes.
- Abre Ventas de productos. Define el rango con Desde: y Hasta: (o el atajo Este mes antes de que termine el mes). Toca Exportar, elige Excel (.xlsx), PDF (.pdf) o CSV, elige dónde guardarlo y espera Reporte exportado correctamente.
- Repite con Métodos de pago (totales en efectivo, tarjeta y transferencia), Registro de reembolsos (cada reembolso con motivo y quién lo autorizó) e Ingresos por categoría.
- Abre Análisis de inventario y exporta Valuación (valor del inventario a costo), Merma/Desperdicio y Pérdida por Caducidad.
- Si necesitas el detalle del cajón por día, abre Vista de sesión, elige cada sesión en Seleccionar sesión y expórtala.
- Manda los archivos a tu contador y guarda una copia.
Cómo saber que funcionó
- Cada archivo abre y los totales coinciden con lo que ves en pantalla para las mismas fechas.
- El total de Métodos de pago del mes es igual a la suma de los Ingresos totales de cada día.
Si algo sale mal
| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| El rango de fechas excede 365 días. Selecciona un rango más corto. | Exporta un mes, o máximo un año, a la vez. |
| Falló la exportación. Intenta de nuevo. | Revisa que hayas elegido dónde guardar y que no cancelaste la ventana de guardado. Intenta otra vez. |
| El botón Exportar muestra un candado | La exportación de reportes no está incluida en tu plan actual. Contacta a soporte por WhatsApp (ve la sección Contacto de nuestro sitio). |
| Los márgenes aparecen como no disponibles en Ventas de productos | Esos productos no tenían costo en el periodo. Captura el costo al recibir envíos para que el margen aparezca el mes siguiente. |